??社交電商拼多多正式登陸納斯達克,股票代碼“PDD”,開盤價26。 5 美元,較 19 美元的發(fā)行價上漲39。47%。截止收盤,拼多多股價上漲7。 8 美元,報26。 8 美元,較發(fā)行價上漲41。05%。按收盤價計算,拼多多市值達到296。 88 億美元,在隨后的盤后交易中,拼多多股價再度上漲5%。
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美國東部時間 6 月 29 日,拼多多向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO招股書,此次IPO交易的承銷商為瑞銀、高盛及中金公司。
更新版招股書顯示,拼多多計劃在此次IPO中發(fā)行 8560 萬股ADS股份,以 19 美元/存托證券的定價計算,整體募資規(guī)模為16。
?? 26 億美元,市值達到210。 48 億美元。其中騰訊和紅杉資本將在此輪IPO中擬各增持2。 5 億美元。
此外,拼多多還有已授予和尚未行使的5。 82 億期權(quán)的普通股,若發(fā)售后全部行使購股權(quán),拼多多將達到50。 13 億股普通股。
拼多多稱IPO承銷商已行使超額配售權(quán),將執(zhí)行購買額外 1284 萬股美國存托股票(ADS)的選項,募資金額達到18。
?? 7 億美元。若加上這兩項因素,拼多多市值將超過 240 億元。
招股書顯示,拼多多 2018 年第一季度的總收入13。 85 億元,凈虧損2。 01 億元。其中來自于在線營銷服務(wù)的營收增長至11。 08 億元;來自于代理費的營收從上年同期的 3360 萬元人民幣增長至2。
?? 765 億元。
2018 年第一季度,拼多多平均月活躍用戶達到1。 66 億,截至 2018 年 3 月 31 日的 12 個月中,拼多多的活躍買家達到了2。 95 億,平均每個活躍買家的年度消費為673。 9 億元,GMV達到了 1987 億元。
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截至本次發(fā)行股份前,拼多多CEO黃崢擁有2,074,447, 700 股,持股比例為50。7%,紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬擁有181,830, 600 股,持股比例為4。4%。所有董事和高管共持股55。5%。機構(gòu)股東方面,騰訊持股18。
??5%,高榕資本持股10。1%,紅杉中國持股7。4%。
預(yù)計本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢將占股46。8%,擁有89。8%的投票權(quán),騰訊所占股比為17。0%,投票權(quán)為3。3%;高榕所占股比為9。3%,投票權(quán)為1。8%;紅杉資本所占股比為6。
??8%,投票權(quán)為1。3%。
從創(chuàng)立到上市僅用時2年11個月拼多多上市,刷新了中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最快上市紀(jì)錄,從2015年9月上線到登陸納斯達克,拼多多僅用時2年11個月。
招股書顯示,拼多多自成立以來,活躍消費者數(shù)量、活躍商家數(shù)量、GMV等數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)指數(shù)級增長。
截至2018年6月30日的12個月期間,拼多多活躍買家數(shù)達3.44億。Q2季度,拼多多的平均月活用戶達1.95億,較Q1增長17%。
截至2018年6月30日的12個月期間,拼多多GMV達2621億元,活躍買家平均消費額從674元增至763元。此外,拼多多平臺的收入繼續(xù)保持高速增長,2017年全年傭金及廣告收入為17億元,2018年Q1季度傭金及廣告收入則達13億元,較去年同期大漲37倍。
值得一提的是,拼多多僅用時2年,GMV便突破千億大關(guān),相較之下,京東(36.50 +1.67%)用時15年,而淘寶用時5年。
2014年阿里巴巴在紐交所上市之時,開盤首日報收93.89美元,漲幅達到38.07%;同年京東、聚美優(yōu)品上市首日股價漲幅分別為10%、9.91%。
時隔四年,打破了阿里、京東在國內(nèi)電商行業(yè)形成兩強對峙格局的拼多多,上市首日的股價漲幅超過同行前輩。
盡管此前快速成長中的拼多多,假貨頻發(fā)、商家維權(quán)等“發(fā)展中問題”逐步顯露。但資本市場是理性而冷酷的,對于拼多多的認可,是其行業(yè)、商業(yè)模式、管理團隊、運營情況等因素綜合考量的結(jié)果。
北京時間2018年6月27日,股票代碼為“PDD”的拼多多正式登陸納斯達克。開盤后,股價增至26.5美元,較19美元的發(fā)行價上漲39.47%。
截至收盤,拼多多股價上漲7.7美元,報26.7美元,較發(fā)行價上漲40.53%。按該收盤價計算,成立不到三年的拼多多市值達到了295.78億美元,超過了成立19年的攜程。后者于2003年登陸納斯達克,目前市值230.55億美元。
顯然,股價的飆漲足以證明,在美國資本市場,拼多多受到了投資者的普遍關(guān)注和認可。
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